Relatório da IDC, citado pela Reuters, mostra que fabricantes chineses de GPUs e chips de inteligência artificial somaram 1,65 milhão de placas em 2025, equivalente a 41% do mercado chinês de servidores aceleradores. O total de vendas no país foi de cerca de 4 milhões de unidades, com a Nvidia mantendo a liderança, mas com participação reduzida para 55% (aproximadamente 2,2 milhões de placas). A AMD teve presença modesta, com cerca de 160 mil unidades e 4% de participação.

O avanço dos fornecedores domésticos não ocorreu por acaso. O endurecimento dos controles de exportação dos Estados Unidos limitou o acesso da China aos produtos mais avançados da Nvidia, e Pequim, por sua vez, intensificou diretrizes e incentivos para substituir componentes estrangeiros. Em 2025 o governo lançou uma campanha de estímulo a investimentos em infraestrutura de IA, e governos locais aceleraram a construção de centros de computação com orientações implícitas para compras nacionais.

Fabricantes chineses alcançaram 41% do mercado de servidores aceleradores de IA na China em 2025, segundo dados da IDC.

Entre os fornecedores chineses, a Huawei se destacou como líder, com cerca de 812 mil chips vendidos, ou aproximadamente metade das vendas das marcas domésticas. A unidade de chips da Alibaba, T-Head, registrou cerca de 265 mil unidades, enquanto Kunlunxin e Cambricon, vinculadas à Baidu, venderam cerca de 116 mil cada uma. Empresas como Hygon e startups como MetaX e Iluvatar CoreX também passaram a ocupar fatias menores, segundo a IDC.

O resultado acende alerta para empresas globais e investidores: embora a Nvidia permaneça à frente em volume, a erosão da participação num mercado crítico expõe a vulnerabilidade de fornecedores dependentes de um ambiente geopolítico conturbado. Para a China, a substituição reduz a dependência externa, mas levanta questões sobre eficiência, escala e ritmo de inovação comparado aos líderes americanos.

Do ponto de vista econômico e estratégico, o movimento sinaliza a aceleração da fragmentação tecnológica. A crescente preferência por soluções locais altera dinâmica de mercado, pressão competitiva e cadeias de suprimento, e pode forçar ajustes na estratégia de fabricantes estrangeiros, na política comercial dos EUA e nas decisões de investidores que avaliam risco e exposição à China.

A combinação de controles de exportação dos EUA e incentivos domésticos acelerou a adoção de fornecedores locais.